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业内称中国风电服务市场起步 或有千亿规模

    中国风电服务市场有多大?这个问题无人说得清楚。金秋10月,在一年一度的北京国际风能大会上,国内风电服务市场首次成为焦点话题。

    “无限大”,“中国风电装机量发展有多快,风电服务市场发展就有多快”,“中国风电装机世界第一,所以风电服务市场将是也是世界第一”……这样的豪言壮语,在大会期间此起彼伏。

    这并非夸张,全球的风电从业者都明白中国风电服务市场太大了,而且刚刚起步。此前七年,中国风电装机量在短时间内超英赶美,跃居世界第一。但是,萝卜快了不洗泥,彼时一些整机制造商质量不同步,以至于国内部分风机在运行过程中出现质量问题。从2012年开始,陆续有风机告别五年质保期,业主对于风电服务的需求骤然增加。

    市场大,“早起者”并不多。目前,国内仅有金风科技旗下天源科创风电技术公司、龙源电力旗下的北京中能联创风电技术公司、中国风电旗下的协和运维风电技术公司等为数不多的成体系风能服务公司。

    中国风电快速发展七年后,市场重点已逐渐由产业链的前端向后端转移。此前七年,成就了金风科技、华锐风电等制造业龙头;未来,风电服务市场又将呈现几何式增长。

    “风电服务行业必将出现明星企业”,维斯塔斯中国及东北亚区总经理郑宗功受访时称。

    千亿市场

    市场巨大,利润丰厚,这正是风电服务市场的现状。风机价格战仍在继续,国产风机的价格稳定在3800元/千瓦的低位,基本没有盈利空间。风电服务市场,已逐渐成为行业新的价值高地。

    10月26日,金风科技发布的2013年三季报显示,今年1月-9月,公司实现营业收入71.19亿元,同比增长19.72%,实现归属于母公司的净利润1.88亿元,同比上涨387.97%。

    风电行业回暖,金风科技成为首先复苏的风电制造企业,这得益于其在风电服务市场等“副业”的提前布局。其旗下负责风电场服务的子公司天源科创,目前已成为风电服务市场的龙头企业,这在国内风机制造商中独一无二。

    金风科技的2013年中报显示,至6月30日,金风的风电机销售方面营收同比下跌了11.14%,但风电服务板块实现了28.71%的增长。

    风电服务的主要内容,包括风电项目前期机组选型、项目选址等内容的咨询性质工作,中期项目建设,以及后期的风电场运维管理。经营风机维修等业务的北京汉能华科技公司一份研报显示,到2020年,中国风电服务市场的总量可能高达1000亿元。

    对于市场的增速,北京协和运维风电技术公司的市场总监凌云感受颇深。外部销售额从100万元到3000万元,协和运维只花了三年。凌云回忆称,三年前这个领域的主要参与者只有两三家,但现在不断有新注册的服务公司进入。

    中国目前出了质保期的风机数量还不多,各风电业主依然有能力掌控旗下风电场的运维工作。如大唐新能源和华能新能源等业主公司,通常会内部组建运维团队,并在整机制造商的支持下,对风电机组进行日常维护工作。

    风电场收益,取决于风机在20年-25年全寿命周期内给投资者所创造的价值,但质保期通常只有五年。业主若希望风机能够持续实现价值最大化,必须在运维方面加大投入。

    一旦风机出了质保期,整机制造商将不再承担风电机组的维修维护义务,绝大多数业主公司的运维团队人员技术有限,无法兼顾旗下的所有风电场。凌云预计,国内只要有3%的风机出了质保期,就会有大量市场空间出现。而这样的情况,眨眼可至。

    江苏如东风电场一位业主代表坦承,由于规模扩大和不断有风机度过质保期,他们感到力不从心,一直在考虑聘请专业服务商进行风电场维护。

    “专业运维公司正在急剧扩张,风电服务市场跟2008年、2009年的主机制造商一样,面临爆炸式发展。”天源科创副总田大力称。

    混沌时期

    风电服务市场潜力巨大,但还处于起步阶段,行业标准尚未确立,风能服务公司良莠不齐。“目前处于混沌时期。”维斯塔斯中国服务总监曾思萌称。

    国内风电市场主要存在三类服务公司。一种是业主单位成立、专门负责服务的子公司,如中能联创和协和运维;第二种隶属于整机制造商,如天源科创;第三种,则是独立的第三方服务公司。

    发展最好的,是第一种背靠业主的风能服务公司。龙源电力将其旗下上千万千瓦的风电装机服务订单,全部交给子公司中能联创。同样,协和运维除拿到母公司中国风电旗下所有风电机组的服务合同外,还将业务向外拓展,向其他业主提供风电运维服务。

    与之一比的是,整机制造商们则在国内运维市场上鲜有建树。除天源科创较早布局、收入可观外,国内其他整机商在后服务领域并无太大作为。

    在这一点上,中外开发商有着显著区别。郑宗功介绍,在国外,风机出了质保期后,业主会主动和维斯塔斯续签服务合同,“他们认为,整机商最了解自己产品的性能,专业的事情应该交给专业人员去做”。

    在中国,业主喜欢自己承揽后服务市场。原因大都是出于经济性考虑。与续订质保合同相比,如果业主自己承担运维工作,可节约大笔开支。

    来自华能新能源的人士表示,该公司对风电场的负责人有经济性指标考核。风机出了质保期后,一些基本的维护难度并不大,业主可以自己完成,“遇上无法解决的难题再向整机商求助,没有必要和整机商续签质保合同”。

    业主进军后服务市场的另一重要原因,是不愿将高额利润拱手让人。目前包括龙源、大唐、华能等风电业主,都纷纷成立了独立的业务子公司或相应团队,专门负责后服务工作,这将挤压整机制造商在这一领域的市场份额。

    独立的风电服务商,目前还未得到真正发展。这些公司,多是一些只有十几人组成的工程队。今年上半年,山东地区一些小火电关闭后,部分火电汽轮机维修人员开始转行,承接风电服务工作。“他们类似于包工队,业主需要时会给他们打电话,可上门提供服务。”

    这种第三方服务公司服务质量良莠不齐,但通常开价便宜。如果不涉及重大问题,一些业主会选择向他们求助。

    多位风电行业人士称,这是风电服务行业混沌期的一种写照。目前该行业利润丰厚,但没有行业标准和门槛,起步阶段问题尚不会凸显。

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