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中国风电产业链分析报告

http://www.electric.hc360.com2012年03月21日08:59全球节能环保网

    核心提示:包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“接机制”像一只“无形之手”调控着风电产业链的形成。

    一、风电产业链概况

    包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“接机制”像一只“无形之手”调控着风电产业链的形成。风电产业链涉及从空气动力学、结构动力学、气象、环境、材料、工艺制造、电气控制、电子工程,到运输、应用、服务的方方面面。

    二、风电产业链的分析

    风电产业链大致分为上游的风电装备制造产业和下游的风电建设运营产业两部分。其中风电制造产业可以细分为整机制造产业和零部件制造产业。我国风电产业链上下游不匹配,上游生产能力和研发水平在全球处于较低水平,而下游的风电建设发展速度却位居世界前列,上下游发展速度和规模明显不能衔接,这约束了我国风电产业的产业化进程。

    上游,我国兆瓦级以上的整机制造产业处于起步阶段,国内部分厂商通过与国外厂商联合开发、得到国外企业生产许可证等方式具备了兆瓦级机组设备生产能力,但技术和市场尚不成熟,还未能大规模应用;同时,我国风电设备关键零部件生产环节薄弱,比较突出的是叶片、齿轮箱、主轴轴承制造,还不能满足国内整机制造能力的需求。下游,我国近年来风力发电发展迅速,国内大型发电集团、企业纷纷开发风电项目,风电设备需求持续高涨。

    三、风电产业链面临的问题

    (一)零部件制造不平衡。

    国内的风机原来以低单机容量风机为主,相关零部件制造技术的突破相对比较容易。随着单机容量的提高,作为风机核心部件的轴承、齿轮箱和控制系统等因为具有相对高的技术壁垒,国内市场的供应仍然存在瓶颈。而叶片、塔筒等部件出现了产能过剩的现象,如叶片制造有10家企业就可以满足市场需求,而现在已多达50余家。

    (二)整机制造产能过剩。

    2007年全国风电整机制造企业只有30多家,在风电龙头金风科技上市后的一年多时间里,有40多家企业进入风机整机制造领域。这种盲目跟风,导致了风电产业的产能过剩。我国风电整机行业前10名的企业已占整个市场份额的90%左右,剩余的60来家企业将瓜分其余10%左右的市场份额。很大一部分企业可能拿不到订单,行业洗牌在所难免。

    (三)技术有缺失、产品质量存隐患。

    我国许多企业的整机制造技术是从国外引进的,引进的技术与国内风电场的气候环境能否适应,往往未经科学论证。加之由于前几年风电设备供不应求,许多整机未经试运行就直接批量生产,这些设备并网发电后,势必存在质量和安全隐患。由于核心技术缺失,大批兆瓦级新型风电机组匆忙投入规模化生产,产品质量问题也正在显现。风电场开发及风电并网存在瓶颈。

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