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节能须走出“概念化”垃圾发电更靠谱

http://www.electric.hc360.com2011年12月09日08:52中国证券报

    “调结构”主旋律下,节能减排逐渐成为各行业工作重心,领衔七大战略新兴产业之首的节能环保产业更是被政府注入高达数万亿元投资,为庞大的产业注入强劲动力,A股市场上的节能环保板块随之闻风起舞。今年以来,在徐徐“政策风”沐浴下,环保产业已取得不俗的业绩。繁星点点中,如何拨开绚烂外表,寻得真金?

    节能须走出“概念化”

    老徐:我这一年一直在盯节能环保板块,按理说“节能”排在“环保”前面,节能的相关个股应该更有潜力啊,可为啥却鲜见表现不俗的标的?

    老刘:年初闹电荒的时候,我也选了一些节能概念股,都是给高耗能企业提供高效节能电机的,本以为会来个大行情,但现在发现这些股票一直表现平平,公司业绩也差强人意。我起初也不明白为什么节能减排喊得这么响,却喊不出这方面的“白马股”来。

    后来咨询专业人士,人家一语点醒我:就目前来看,节能意味着降低能耗,而能耗统计目前在国内还未形成统一的标准和评测手段,且各地还在被动接受国家分配的能耗降低指标,这对于欲投身其中的企业来说,一来无法提供准确衡量降低能耗水平的产品,二来也在观望政策。从这个意义上来讲,相关涉及节能概念的公司中,生产节能技术装备的公司只能维持一定的市场规模,但目前被大肆炒作的合同能源管理业务公司就更偏概念了。

    污水处理管网先受益

    老刘:总体看来,还是环保产业更值得期待点。毕竟这个污水垃圾处理也在国内发展多年,火电烟气脱硫脱硝也有很多公司在做。目前,水、固废垃圾和大气污染治理三个方面,相关公司推向市场的技术五花八门,总想着选几个既有潜力,又不那么概念的股票,最终选择了目前手中的纳川股份和伟星新材。我可是细看过各路媒体披露的“十二五”规划,总结是:环保三大块,大头看污水处理。污水处理前景好,管网先行少不了。

    老徐:我觉得你总结的挺实用。环保部已在其制定的《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南(征求意见稿)》中提出,“十二五”新建配套管网16万公里以上,使现有污水处理设施的平均负荷率提高到80%以上。而过去5年新建管网只有约8万公里左右,负荷率还不到65%。

    另外,财政部也在今年8月下拨2011年中央预算内基建支出预算43.9亿元,专项用于河北、浙江、四川、青海等30个省(区、市)城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设项目。因此,如果要说污水处理的市场前景,管网建设应重点关注,这领域的公司也将率先受益。

    老刘:另外,今年国家把“治水”提上重要议事日程,提出要建“史上最严的水资源管理制度”,我起初以为是喊口号。后来慢慢发现,最近一系列政策措施的出台落地,其中提出到2015年水质达标率要比目前提高很多。看来这不只是口号,国家要下狠心治水了。

    所以顺着这一点,联系水处理目前市场的状况,我觉得,按照传统的水处理技术,根本无法实现政策提出的水质达标率,污水处理新技术的市场需求肯定很大。这不,最近我发现有一个碧水源公司,其大力推广的生物膜反应处理技术目前已被越来越多的地方市政部门接受,公司今年市场拓展很快。

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