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新形势下中国碳化硅行业的新思考

http://www.electric.hc360.com2011年09月23日08:39北极星太阳能光伏网

    一、碳化硅行业2011发展现状

    表象繁荣

    碳化硅精细微粉作为一种新型的多复合性功能材料,近年来被广泛应用于高端太阳能、半导体切割研磨、LED、非金属陶瓷、高性能密封环等领域。尤其是最近几年,无论国内外媒体及产业政策导向,都极力助推了这一新兴产业的快速发展。光伏产业强烈的发展预期,导致碳化硅行业炙手可热,吸引了大批的企业和社会投资者纷纷涌入,克服节能减排等多方压力,各种规模的碳化硅生产企业可谓是遍地开花,乐观情绪渐盛。

    产能过剩

    近年来,随着全球节能减排呼声的逐年高涨,新能源光伏企业取得了高歌猛进的发展,尤其是2010年光伏行业经历了井喷式发展。伴随光伏产业的兴起,对作为硅片线切割重要辅料的碳化硅精细微粉形成巨大需求。2010年,全球装机容量为15.7GW,对碳化硅精细微粉的需求约26万吨(为绿碳化硅精细微粉),推算知需绿碳化硅原料块约50万吨。在上述预期及乐观情绪情况下,我国绿碳化硅生产能力已达160万吨左右,主要分布在青海、甘肃、新疆等地区,产能严重过剩。

    行情急转

    进入2011年,光伏产业在经历了2005-2010年均复合增长率40%以上的高速增长后,今年4-5月,受欧洲最主要光伏市场政策变动影响,光伏装机处于几乎停滞状态。产能过剩带来严重的库存压力使得光伏产业链出现大幅度回调,价格一路走低,从集成系统、组件、到硅片、甚至到上游门槛较高的多晶硅原料,产业链各个环节无一幸免。统计资料显示,4月1日开始至今现货市场多晶硅价格下跌40%(已由4月初的78万元/吨下跌至目前的35万元/吨左右),硅片价格下跌40%以上,组件价格下跌27%。

    全产业链价格的迅速下跌,使得所有光伏企业毛利率大幅下滑,利润空间迅速收窄,一部分无成本优势的中小企业甚至出现亏损,开工率一度跌至50%以下。惨烈程度堪比2008金融危机。

    在此背景下,作为其产业链条上的一环,碳化硅各生产企业也未能幸免,产品有价无市,企业经营形势急剧恶化,行业洗牌已不可避免。

    二、碳化硅行业的“危”与“机”

    1、价格低迷,碳化硅市场景气度下降

    碳化硅原料块

    由于产品同质化严重,2011年新产能大量释放,形成短期的相对过剩,西部地区碳化硅价格连续几个月呈持续走低态势。

    碳化硅原料块价格由4月初的11000元/吨下跌至目前的9000元/吨,甚至有部分厂家已经报出8000—8500元/吨,已形成短期的恶性循环。目前,随着西部地区取消优惠电价政策后(电价普遍达到0.4元/度),很多碳化硅冶炼企业已经近乎于微薄利润下勉强维持生产。

    碳化硅精细微粉

    在碳化硅精细微粉方面,作为其主要应用市场,光伏行业此次大幅震荡也给碳化硅精细微粉市场造成巨大冲击。今年一二月份光伏组件和电池的价格开始下跌,紧接着是硅片,5月份以后上游多晶硅的价格也开始出现了明显跌幅。在经过近三个月的持续下跌之后,多晶硅的价格已经是6年来的最低价。整个光伏产业下跌行情从下游向上游的反向传导,目前仍然未有复苏的迹象,根据粗略估算,碳化硅精细微粉价格跌幅至少在15%以上,甚至更高。更令人堪忧的还在于价格大幅下跌的同时成交量也未有明显扩大,反倒出现了价量齐跌的局面。

    2、经济环境变化冲击碳化硅行业

    电荒

    3月份以来,全国多地出现淡季“电荒”现象。国家能源局和发改委相继出台限制工业尤其是高耗能行业用电、上调工业用电价格等一系列政策,对于本来就处于不景气中的碳化硅行业又形成较大冲击。

    宏观经济趋紧

    2011年随着国家宏观调控的收紧,央行以3次加息、5次上调存款准备金率,中小企业生存和发展面临困境。碳化硅行业内资金实力不济的企业,生存前景堪忧。

    人民币升值压力急剧加大,碳化硅产品属于国家限制出口类产品,需要注意的是由此可能造成更多企业内销为主,国内市场竞争进一步加剧。

    用工荒

    随着国内经济形势的回暖,全国普现用工荒,碳化硅行业也不例外,在目前行业不景气的时候,行业用工问题更加凸显出来,普工、技术工人的工资在年后都有相当幅度的上涨,由于碳化硅行业生产环境相对较差、劳动强度相对较大,用工成本实际属于较难规避的硬性成本,已经给碳化硅企业造成巨大压力。

    3、光伏市场变化碳化硅行业最大利空

    作为世界前两大光伏市场,德国、意大利占据了世界光伏市场60%以上的份额,而在2011年,继德国政府决定削减16%的光伏补贴之后,4月1日,意大利政府出台了新的光伏补贴政策,从当日起至2012年年底,将光伏补贴削减15%-20%;2013—2015年将光伏补贴再削减30%-35%。由于光伏目前成本相对传统能源仍处于较高水平,一直以来都是靠政策驱动发展,政府给予的行业补贴量与光伏行业发展景气度高度正相关,突然的政策下调,引发了光伏行业有史以来最大幅度的调整,调整幅度甚至比2008年国际金融危机时还要大。这直接导致了碳化硅精细微粉的价格和需求量下调。

    4、替代技术钻石线锯(以线切割为例)发展迅速

    目前现有硅片切割技术的一种替代技术的最近进展,即梅耶.伯格的钻石内嵌线锯技术(DiamondWire)。

    钻石线锯已经在世界最大硅片制造商—保利协鑫集团试验成功,而中国光伏企业的代表—无锡尚德目前也正在试验,有望近期取得成功。另外,上市公司豫金刚石、黄河旋风等企业也于最近宣布重大投资战略,成立合资公司,进入金刚石微粉生产,主要用于金刚石线切割硅片。这些信息无不反映出:金刚石线切割正加快向光伏硅片切割领域进军的步伐。未来将直接冲击到碳化硅微粉的使用。

    5、准单晶电池片已正式投放市场

    准单晶电池片转换效率与单晶电池片一致,工艺成本却与多晶电池片相当,准单晶铸锭技术所得产品在拥有单晶效率的同时,还具有多晶硅低成本、低衰减的优势。

    2011年6月18日,中国河南安阳凤凰光伏在上海宣布其准单晶硅材料开始量产,将正式投放市场。目前已有超过10家企业正在使用凤凰光伏的准单晶硅片,其中两家将在7月开始执行批量订单。

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