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电力设备行业龙头股投资价值评级
2006年8月14日 8:44  来源:嘉实基金
    1、电源设备:分化中寻找机会  

    2002年开始的电力投资高速增长,但投资是以电源建设为主,电网投资滞后于电源投资。电源总量上的过度投资导致了电力供给由紧张转向平衡甚至过剩,然而,未来不同类型电源的现却会出现分化。 

  火电:见顶回落不可避免。今年1-4月火电设备利用小时下降118小时,预计未来2-3年投资投资下降幅度约50%。 

  水电:投资加大、增速提升。我国未来15年水电年平均新增装机容量超过1000万千瓦,比过去10年年均640万千瓦增长56%。 

  核电和风电:高速发展。目前核电约占全世界电力供应的16%,而我国的水平仅在1.5%左右,市场容量较大且行业集中度高,未来增长空间巨大;风电是最具商业运行可行性的新能源,但目前国产化程度低,2010年前市场容量有限。 

    2、电网设备投资:行业景气至少延续至“十一五” 

    “十一五”期间我国电网投资规模将超过1.2万亿元,年均投资额将超过2400亿元,比我国“十五”期间年均电网投资额1265亿元增幅超过90%。由此衍生出两个主题将是高压、特高压主干电网建设和城市农村电网改造。 

  此外,《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》将给电网设备企业带来实质性利益。基本判断,电网设备行业景气延续至少至“十一五”。 

  3、投资建议 

    发掘主题投资下新增需求的受益者;能充分分享行业景气,具有确定增长预期的公司。如许继电器(000400)、湘电股份(600416)、置信电器(600517)。   
  
 
 [关键词]:电力设备 电源 输配电  发表评论    【推荐】 【打印

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