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风电设备行业好风长吟 关注风电概念股
2006年8月8日 8:36  来源:中国证券报
    风电技术日趋成熟,成本已接近常规用电成本,可以部分取代传统能源,大力发展风电产业正逢其时。  

    风电概念将是二级市场一个重要的投资主题。伴随行业发展壮大,具有风电概念的上市公司会越来越多,建议投资者积极关注优势企业。  

    风电设备市场前景广阔  

    随着石化能源的日益枯竭,风能资源以其蕴量巨大、可以再生、分广泛、没有污染等优点在世界各国迅速发展。虽然风能资源还有密度低、不稳定、地区差异大等缺点,但是并不能阻挡它快速发展的强劲势头。  

    在过去的20多年里,风电发展不断超越其预期的发展速度,一直保持着世界增长最快的能源地位。从1992年开始,全球风电累计装机容量的年增长率一直高于15%,风电技术日臻成熟。  

    截止到2005年底,我国风电装机容量126.6万千瓦,仅占可利用风能资源的5%。。随着未来常规能源成本持续上升,风电可再生优势更为明显,发展会更快。2030年以后近海风电市场进入大规模开发时期,风电装机容量将会超过1亿kW。2050年前后,风电达到甚或超过4亿千瓦的装机容量,相当于2004年全国的电力装机总容量。  

    如果这些目标能实现,2020年之后风电可以超过核电成为我国第三大主力发电电源(前两位为煤电和水电),到2050年风电则可超过水电成为第二大主力发电电源。  

    可再生能源中长期发展规划提出,我国到2010年将建成500万千瓦风电,2020年规划目标是3000万kW。按照每千瓦设备造价6000-7000元的估计,2006-2010年,平均每年约有50亿的市场份额,年均增速超过30%;2010-2020年,平均每年约有150亿的市场份额,年均增速超过20%。  

    本土制造业崛起是行业发展必然  

    风电技术趋于成熟,成本已接近传统能源成本,可以部分取代传统能源,正是发展的时机。我们认为,制造技术尚欠缺的本土化企业未来在政策、成本、服务等竞争优势的推动下,市场份额有望持续上升,国内风电装备市场竞争格局正发生深刻转变。  

    一是政策促进行业快速发展。今年1月1日开始实施的《可再生能源法》含了大量鼓励风电产业发展的实质性条款:如可再生能源发电项目的上网电价,按照有利于促进其开发利用和经济合理的原则确定和调整;国家财政设立可再生能源发展专项资金;金融机构提供有财政贴息的优惠贷款;给予税收优惠,等等。《可再生能源法》的颁布和实施,从法律上保证了可再生能源的开发和利用,坚定了整个社会发展可再生能源的信心和决心。  

    二是风电项目特许权将引导未来整个国内风电市场发展方向。为了有效降低风电成本,2003我国开始推行风电项目特许权招标方式。国家发改委特许权招标,目的之一就是要促进风电设备国产化,并带动制造业技术升级。通过风电特许权项目,引导风电上网电价趋于合理,设备国产化率不断提高,本土制造业自主创新能力提升,竞争实力增强。我们预计在未来3-5年内本土制造商的市场份额会有显著增长。  

    风电设备行业制造壁垒极高,极为看重机组的运行稳定性能。我们认为,当前的这种小而多的市场竞争格局不能长期维系,行业必然走向集中。预计风电整机制造的30多家风电装备企业绝大多数将遭市场淘汰,最终胜出本土企业不超过5家。因此,我们建议重点关注能在未来竞争中具有胜出优势的本土企业。  

    关注风电概念股  

    风电概念将成为未来一个重要的投资主题,伴随行业发展壮大,具有风电概念的上市公司会越来越多。例如国内市场份额最大的本土风电设备制造企业金风科技计划融资上市;参与到风电整机和零部件生产的国内制造企业越来越多,建议投资者积极关注。  

    G湘电(600416)中国机电工业发展摇篮。电机电动集成技术实力最强。公司先天优势就是电机电气集成技术和先进丰富的制造经验,未来公司要参与风电整机及全部关键部件制造,公司具有同类行业中无以类比的优势,有望成为现代风力发电设备国产化龙头。  

    2006年公司参与了两个风电项目的招标:上海崇明岛的20MW;联合大唐国际参与竞标巴音200MW特许权项目。巴音竞标方案为100台单机容量2MW的直驱型永磁电机,代了国际先进制造水平,预计项目金额在15亿元左右。  

    我们认为,巴音项目对公司有里程碑意义:8月16日将是答案最终揭晓的时间,一旦项目中标,标志着公司的风机先进制造技术得到发改委等审核部门认可,以及完成了在风电项目业绩上的真正突破。  

    另外,天奇股份(002009)计划参与叶片制造;G天威(600550)与英国GH公司签署了三年协议,联合研发相关的风电技术,准备用1年半到2年的时间,生产出样机;特变电工(600089)在风机技术研究的基础上准备进行产业化生产,开发具有自主知识产权风力发电机设备;长城电工(600192)与清华大学合作开发大容量异步风力发电机,已为新疆风能公司、广东南澳风电厂等提供发电机组。   
 
 [关键词]:风电设备 风电 概念股  发表评论    【推荐】 【打印

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