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G宝胜 持续成长的行业龙头企业 推荐评级
 
慧聪网   2006年4月28日9时59分   信息来源:平安证券    

    从行业地位看,集团公司一直处于行业前列。宝胜股份是宝胜集团的控股子公司,上市公司的资产来源集团资产中的最优质部分,也分享了集团的竞争优势。  

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    公司目前在手的定单数为5亿元左右,基本都在2006年完成。由于公司的产品生产周期不长,基本在1~3个月,因此,5亿左右的定单只是2006年的一部分。公司预计全年完成超过18亿元,较2005年增长幅度在40%以上。(推荐:上班族如何修炼为股神)

    电力电缆预计2006年实现收入维持在8亿元左右;中压防水交联电缆项目预计2006年实现销售收入4亿元左右;通信电缆预计2006年实现收入1.5亿元;防火电缆预计2006年实现收入1.5亿元;特种电缆预计2006年实现收入2.5亿元;铁路信号传输电缆预计2006年实现收入1.2亿元。

    预计06年和07年EPS分别为0.53元和0.68元,对应的PE分别为13倍和10倍。公司的合理股价应该在8.00~9.50元,距离目前的股价有10%以上的上涨空间,暂给予“推荐”投资级别。

    风险提示

    新项目产生效益的进度和原材料价格的波动带来盈利变化具有一定的不确定性。

    I.经营状况

    行业地位无容质疑

    宝胜股份是宝胜集团的控股子公司,上市公司的资产来源于集团资产中的最优质部分。集团公司是国内电线电缆行业的大型国有企业之一,其主营产品为电力电缆、通信电缆和特种电缆。

    从行业地位看,集团公司一直处于行业前列。根据机经网的数据统计,2005年1~12月,宝胜集团实现了销售收入和利润的同步快速增长,销售收入在全国排名第3,属于电缆行业的龙头企业。宝胜股份作为宝胜集团的重要成员,也分享了2005年的快速成长。

 
作者:何本虎 
 
 
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[热门关键词]:G宝胜 电线 电缆 
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