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放眼全国线缆行业 做大做强民族产业
2006年4月20日 9:34  来源:泰尔网

  20世纪90年代以来,中国光电线缆制造业飞速发展,市场以每年15%-20%的速度递增,业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业,同时,中国也是仅次于美国的世界第二大光电线缆生产国。这里所说光电线缆行业,主要产品包括光纤光缆、通信电缆、低压能源用线缆、电力电缆、绕组线等,各种产品已被广泛应用在信息传输系统,电力系统以及机械设备、仪器仪表系统等领域。目前光电线缆业仅年用铜量就达到240万吨,已跃居世界第一。业内估计,2005年中国光电线缆工业总产值将超过1600亿元人民币。

  但是,近年来由于原材料价格上涨及价格竞争的双重影响,光电线缆业进入微利时代,众多线缆制造企业无利可图甚至淘汰出局,以光缆企业为例,2004年中国光缆企业从原来的近200家锐减到80家左右。可以预见,在未来几年甚至更长的时间内全国线缆行业还将持续经历一段困难的阶段。这个事例过程在欧美等国也经历过。

  
一.国际国内光电线缆行业概况

  
国际光电线缆行业巨头垄断局面已经形成

  
从近几年国际线缆市场发展趋势看,由于需求下隆;线缆企业产能过剩,产品供大于求,价格走低,企业间竞争加剧;铜、铝等原材料大幅上涨(涨幅高大字40%-85%)等因素使线缆企业发展举步维艰。导致大量中小型企业或非专业性电缆厂纷纷以不同方式退出市场,逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。例如:美国四家生产商控制了铜通信线缆的93%的产值和光纤光缆85%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86%;英国12家企业占据了全国销售额的95%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场则主要由意大利比瑞利电缆公司和法国耐用消费耐克森公司所垄断。所以国外线缆企业就是利用国内企业间甚至是跨国企业间的购并重组及对外扩展及转移生产基地等多种方式来占领市场。

  
国内光电线缆行业依然诸侯割据,混战尤酣

  
随着市场竞争的日益激烈,国内线缆业局部也呈现出了优胜劣汰的态势,比如光缆企业前十强优势地位悄然确立,其中长飞、亨通、烽火前三名的光缆企业占据了光缆市场份额的60%以上。但就整个国内光电线缆行业而言,依然是企业数量众多,规模大多偏小,广大中小企业盈利能力和市场竞争能力较差。全国线缆企业4000多家,其中95%是中小企业,有一定规模的企业近200家。据国家统率局统计,年销售额超亿元的企业有300家,超过10个亿的企业仅10家。综上所述,在年总产值近1600亿元的中国线缆业,产业集中度明显不足。更为令人忧虑的是,2004年由于产能远大于需求,我国光电线缆企业由于原材料价格的大幅上涨,加上运输费用倍增,普遍运营状况不良,均处于微利、无利乃至亏损的状态。

  
二. 中国线缆业依然是充满活力,充满希望的行业

  
光电线缆行业发展空间依然巨大

  
从全国光电线缆业来看,我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场。中国人口是世界人口的五分之一,但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%,这个巨大的市场还有许多的空间和空白点,有待于开发。

  
以光纤光缆业为例,2004年,我国光纤预制棒据统计已经具备1150万公里/年的产能,但受工艺技术等诸多影响,实际仅能满足国内成缆需求的46%左右,还有超过50%的预制棒依赖于国外进口。我国普通光缆生产在数量上已供过于求,但海缆和架空地线光缆等到光缆品种,尚不能满足国内需求。根据权威部门预测,2006年至2010年的平均年增长率为12%。我国目前人均光纤占有量,比美、日等国还相差甚远,我国光纤通信市场存在着巨大的潜在发展空间。

  
通信电缆方面,基于对绞铜线的不对称数字用户线(ADSL)和高速数字用户线(VDSL)等技术也在世界各发达国家得到了重视与推广,五类、超五类、六类、七类数据电缆已开始广泛运用。因此,据国外专家估计,铜芯对绞电缆至少在今后十年内仍将是宽带用户线的主角。预计今后的几年内,市话电缆销售将出现第二次高潮,年销售量有可能恢复到7000-8500万对公里左右,呈稳中有升的趋势。

  
电子线材,材我国在宏观上供大于求,但在品种、规格和特殊性能要求上还不能满足彩电等行业发展的需要。例如超微细漆包线,国内已有十多家生产厂商,但由于各种原因,约有1/3仍需依赖进口。再比如自粘性漆包线,我国在品种和性能上与国际先进水平尚有较大差距,一些高性能和高耐热等级的产品仍需要进口。

  
电力电缆占光电线缆总产值的25%,年产值近400亿,是一个很大的市场。而且电力电缆的市场容量还在以每年8-9%的增长率增长,其增长比例略高于国民经济的增长率。根据中国能源研究所对电力需求增长的预测,2010年所需电力为24,570亿kwh,2020年国38,200亿kwh;2000年至2010年的年平均增长率为6.1%,到2020年为止的年平均增长率为5.3%。在发电装机容量的长期计划中,2010年为6.5亿kw,2020年将达到9.5%亿kw。一般来说,架空输电线是同发电量的增长相适应的,可以想象输电线的需求必然会超过电力需要的增长率。

  
从企业发展角度来看,我国光电线缆企业同国际同行相比,还普通规模偏小,这是差距同时也是发展的空间所在。目前我国电线电缆品种约有120多个系列,超过1000个品种。我们可以对照自己的企业,做了多少个系列,多少个品种。以我们亨通为例,多年来我们努力拓展产业链,意在做全线缆产品系列,但实际上离目标还有很远的距离。

  
三. 巨头看好中国市场

  
早在几年前,美国康宁、日本藤仓、日本住友、日本古河、法国阿尔卡特、意大利比瑞利、韩国三星等国际大公司就重视研究中国电线电缆市场,一致认为光纤通信、高压电力电缆在中国是最具发展潜力的市场之一。近年来,国外电线电缆企业通过独资或合资全作纷纷在中国建立光纤光缆、电线电缆生产基地,国际上主要的电信设备制造商都已进入中国市场,实现了本地化生产。美国康宁建了北京康宁、成都康宁、上海光纤等三个厂,住友建深圳光纤光缆厂,古河、藤仓也先后全资建厂。韩国的LS公司进入了中国市场。韩国LS公司是韩国LG集团旗下的电缆企业,该集团旗下拥有LS电缆、LS彩电、LS机械等多家实体,资产规模5兆7000亿韩元,约合57亿美元。早在2003年11月,LG电缆集团即投资800万美元在江苏无锡设立了汽车电缆生产厂,布下了进军中国市场的第一枚棋子。明年,计划销售将达到2000万美元。韩国LS电缆无锡工厂负责人还表示,几年时间内,LS电缆部门将把其在中国市场的8个营业部增加到20个以上,并构筑100个以上的代理网点。

  
国外线缆业巨头的介入,势必使国内光电线缆业竞争进一步加剧,同时也使前最高水平不明朗的中国线缆业增加了更大的变数和不确定性。但是,我们也应当看到其积极的一方面。国外线缆企业进入中国市场,造成国内市场国际化的事实,国内线缆企业要生存,就必须增强危机意识,就必须苦练内功,强身健体提高竞争力;国外线缆企业在为国内线缆业带来外资和技术的同时,也带来了先进的管理理念和管理文化,有利于国内线缆企业学习和借鉴,确立国际视野,实施国际化战略。

  
看待当前市场形势

  
健康有序的市场环境是所有中国线缆企业的强烈愿望,行业协会 多次组织会议讨论行业自律的问题,企业纷纷表态要自律,但事实是,企业的行业自律行为由于多种因素很难实现,根本无法改善目前线缆行业过度竞争的现状。另外行业领导及各大企业也想通过政府部门的力量进行行政干预,抑制恶性竞争,这种做法也难以奏效。市场问题只能由市场这只无形的手来解决,只有通过充分的竞争,线缆行业才能行以健康有序的发展。要通过竞争,优胜劣汰:使①作坊式小企业;②不注重品牌且经常用超低价竞标的企业;③不注重质量,用劣质材料的企业;④不注重成本管理的企业;⑤投资时机错位的企业;⑥不注重客户关系维护的企业等,企业逐渐被市场所淘汰。

  
群雄逐鹿,方显英雄本色。充分竞争才能优胜劣汰,才能让真正具有竞争实力的企业突显出来,进而进一步发展壮大。因此,具有长远发展眼光的线缆企业不应惧怕竞争,而要在竞争能力中培育企业的生存能力和核心竞争力,引导整个线缆业朝着理性、健康、有序的方向发展。

  
四.中国线缆企业路在何方

  
出路,不仅事关民族线缆产业的生死存亡,而且还直接关系着民众的生活和国家的安全。如果中国的民族线缆企业最终都走向消亡,结果是不堪想象的。

  
竞合才能迅速做大

“竞合意识”即:竞合优于竞争。在今天的市场环境下,国内线缆企业牢固树立竞合思想理念非常重要。一方面,在同行企业之间,国内企业与国际企事业之间,既要看到相互竞争的一面,也要看到彼此合作的一面。今天的企业竞争,实际上已经是不同合作链之间的竞争。另一方面,国内线缆产能已经严重过剩,通过竞合事例国内线缆业的存量资源,可大大节约发展的时间和成本,迅速形成产业规模。同时,通过竞合可以缩短产品研发,获得人才和技术落后,快速掌握国际先进的技术和工艺,有利于做全线缆产品,形成系列化。

  
亨通在竞合、联盟之路上进行了一些有益的探索。1992年起,我们就坚持“借船过河”,与江苏省通信电缆厂和邮电部武汉邮电科学研究院通过技术合作等形式建立起横向合作关系。1993年,亨通的光缆项目与日本妙香园株式会社进行合资利用外资迅速扩大了光缆生产规模。1996年,先期与马来西亚企业商谈合作,最后收购了在中国投资的狡企业,低成本扩张了电缆光缆的生产规模。2002年与日本藤仓合资生产光纤拉丝的阿尔发公司。2003年又与日本藤仓合资生产特种电力传输产品等等,无一不是竞合的成果。

  
精于专业才能做

近年来,由于线缆业的不景气,业内不少线缆企业纷纷转产,实施多元化其中不乏知名的大公司,而且多元化产业的比重在逐渐加大,在胡超过线缆主业的趋势。智谋多元化为线缆主业发展提供有益的补充是可取的,但如果主业不突出势必造成企业生存和竞争能力的降低。同时,这对民族线缆业的发展也是十分不利的,必须要有一批中坚力量,始终专心于线缆业的发展,支撑起中国民族线缆产业的大旗。

  
集中资源,专攻专业,才有可能把线缆业做大、做强、做精。只有长时间专注于线缆业,才有利于专业化的人才队伍的培养和技术的积累。光电线缆业的许多领域都是高新技术密集的产业,没有一支强大的专业化的科技队伍,是无法进行技术创新和科研开发。事实说明,什么都做结果只会是什么都做不好,还不如收拢五指,打出拳头。

  
只有倒闭的企业,没有倒闭的行业。专业化发展是没有尽头的,我们坚信,线缆业的发展还不很强的生命力。因此,真正想从事中国线缆产业发展的企业要坚定在本行做大做强的决心,坚持把产品做全、做特、做新、做优。专业化的发展,可以沿着产品和产业链的上下游延伸,发展有空间其实是巨大的。

  
百年品牌才能成就百年企业

  
面对线缆业的困境,有些企业难免眼光近视,急功近利。为了进行价格竞争拿于订单一些以次充好,偷工减料和质量低劣的现象时有发生,这对整个中国线缆业的声誉和健康发展都是十分不利的。同时,对于这些企业自身而言,也无疑更是在杀鸡取卵,长此以往无异于自杀。

  
一个企业的资产分为有形和无形两种,当无形资产形成被市场所认可的知名度时,其价值要远大于有形资产的价值。这个无形资产就结晶于企业的信誉和品牌价值之中。连续两年,亨通品牌被评定为“中国500最具价值品牌”,价值排位221,品牌价值为29.62亿地人民币。这笔无形资产虽不能象现金那样拿出来流转,但是我们还是应象爱护自己生命那样呵护她维护她。创名牌是企业最高层次的经营活动国内线缆企业只有创造出了为世界所公认的名牌,才能真正实现振兴民族光电线缆产业的梦想。

  
出国门才有更大发展空间

  
当今世界经济的一个必然趋势就是经济全球化,我国的企业从来也没有像今天这样深地卷入国际市场的竞争。特别加入世界贸易组织后,经济全球化的浪潮席卷冲击着国内经济各个领域,因此,企业如何进行国际化经营已成为企业必须面对和解决的问题,是企业在全球市场化时代取得成功的关键。国内线缆企业走国际化是经济全球化的必然趋势,也是企业发展到一定阶段的必然选择。经济全球化的发展有利于我们充分利用比较优势和后发优势,利用两个市场,两种资源,加强与国际市场的融合与接轨,开展国际竞争能力与合作,以更好地向国际化迈进。

  
2003年,全球光电线缆总产值640亿美元,中国仅占15%。由于受中国加入WTO,关税水平不断降低等有利因素的影响,中国光电线缆产品的出口也呈现出逐年上升的趋势。2004年,光电旨缆产品出口在整个电子元件业出口比例有所上升,从4.63%上升至6.05%。但尽管如此,出口总量还是很小,只有11.48亿美元,不到世界光电线缆市场的2%。因此,光电线缆产品出口还有巨大的空间。

  
近年来,“中国制造”在世界范围内显现也强大的竞争力,中国光电旨缆产品亦不例外。经过多年国内市场的激烈竞争,国内光电线缆企业整体在质量控制、成本压降和技术工艺的成就进步等许多方面,都有非常好的表现,同时也炼就了中国光电线缆产品较强的国际竞争力。但是,国内光电线缆企业在国际市场上的整体表现还十分欠佳,一方面,许多企业还只关注国内市场,没有国际化的视野和经营理念,主观上造成产品走向国际市场不力;另一方面,缺少国际化经营的人才团队,国际化动作经验缺乏,客观上造成国际化战略推进乏力;同时,由于在高端技术上与国外的大厂商还有较大的差距产品技术也成为了中国光电线缆产品走向国际的一个瓶颈。亨通集团非常看好国际电线缆市场,我们的产品向国际市场出口已占到亨通年销售总产值的9%,主要远销东南亚、中东、欧洲、美洲等国家和地区。

 

 
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