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电力设备行业4大龙头企业投资评级
 
慧聪网   2006年3月31日11时59分   信息来源:中信证券    

   试验基地以及示范工程对国产设备的考验,决定了未来行业霸主地位。我们猜想,年内的项目招标仅仅是技术练兵的战场,国内一流设备制造企业都能分得一杯羹,未来之争尚看技术消化吸收程度的比较。

    从投资看,到2020年特高压交流加直流的投入约为4060亿元,其中交流为2560亿元,直流为1500亿元。现在能看到2009年之前开工项目金额至少超过500亿元。我们认为能够分享特高压这块蛋糕的国内企业并不多,上市公司中一次设备看好特变电工、天威保变、平高电气;二次设备看好国电南瑞。

  未来5年,直流输电即将驶入快车道,年均有1-2条直流输电工程开工,在国家极力倡导提高国产化率的前提下,云广特高压直流线路国产化率要求达到60%以上,140亿元的项目招标基本决定了未来直流市场竞争格局。

  直流输电相对于交流来说,换流/逆变器、控制保护设备、直流变、平波电抗器差异化突出,经过灵宝、贵广二回锻炼,上市公司能分享该市场的二次设备有国电南瑞、许继电气;直流变压器有特变电工、天威保变。

  我们认为输变电行业的长期投资价值显而易见,06年做为“十一五”电网投资大发展的开局之年,投资视野应当放长远。2006年度策略后,输变电设备板块大幅上涨,推荐股票平均上涨幅度超过35%,我们仍然坚持高成长才是高溢价的基础,提醒投资者抓住未来6个月中两个投资时机——股改和中报行情。

 
 
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