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谁将携手大盘打响反弹行情第一枪?
 
慧聪网   2006年3月16日8时44分   信息来源:东方智慧    

    周三市场在中国石化强劲反弹下出现反弹以来的首日最大涨幅,市场人气的快速恢复更有利于着反弹行情的进一步确立,那么在反弹的过程中,哪些板块会受到资金的青睐呢?从近期的盘面上我们可以看到,国电南瑞、平高电器、G天威等“十一五”概念股的放量大涨,以及在中石化影响下一系列的并购重组概念股的全线爆发中昭示着此次反弹行情必将在这两大板块率先打响!

 并购重组——行情反弹急先锋

  “十一五规划”中,国务院发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》促使了央企加快市场整合的脚步,而以中石化、中石油为首的旗舰航母率先起航私有化,以及中铝业的国内并购整合的脚步越来越快都为市场打开了想象空间。对境外成熟市场的大量实证研究表明,并购的目标公司存在统计意义上显著的超额收益,这一结果无疑成为支撑基金、外资、以及游资不断地寻找挖掘潜在的并购目标公司。

   而不少海外大鳄一直在羡慕我国经济持续多年的高成长,也很想入来分享人民币长远升值的大蛋糕,但以往由于外汇的管制不得门而入,但现在随着政策逐步放松,G股对外国战略投资者的开放,无疑令外国机构投资者窃喜不已,股改和全流通对他们更是一埸盛宴,因为全流通之后改变了一股独大的现象,外资就可以进来通过参股和控股从而分享中国经济高成长和人民币升值的成果,正因如此,英国啤酒巨头纽卡斯尔不惜天价入主重庆啤酒,米塔尔也以高价入主G华菱,而最近G华新(600801)的第二大股东Holcim(豪西盟)子公司HolchinB.V更是以10亿的高价通过定向认购有望夺得G华新的控股权,从而打响了外国战略投资者投资G股的第一枪。多项信息都表明,海外机构对进入国内A股市场已经急不及待,近日相继有“海外收购基金伺机入市”,“对冲基金虎视中国”以及外资收购国内公司“价格不是问题”等媒体报道。两会期间首钢集团董事长朱继民更是语出惊人,“谁有钱,花300亿就能买到中国最大的钢铁企业(宝钢)。”要知道中国为宝钢的投资超过千亿元啊!国内价值遭到严重低估的资产以及成为外资战略做多A股的首选。

   输变电行业率先瓜分“十五规划”万亿商机

  根据国家电网公司透露,我国“十一五”期间内的电网总投资将达到1.2万亿元,较“十五”期间投资增长140%,而国家将在"十一五"期间对31个直辖市、省会城市和计划单列市的电网进行建设和改造,总投资为2200亿元。此外,为了加强西电东送、全国联网,特高压电网建设也开始启动。根据国家电网公司的规划,两年内要建成两条1000千伏特高压交流输变电工程,第一条预计2007年下半年完成。南方电网公司则规划有一条1000千伏和一条±800千伏线路,第一条预计2008年完成。预计到2020年全国特高压及跨区电网的输送容量为2.1亿千瓦,其中800KV直流线路输送容量约5600万千瓦,另外约1.5亿千瓦容量由交流线路构成。从投资看,到2020年特高压交流加直流输电线路的市场共是4060亿元人民币,其中交流输电线路2560亿,直流输电线路约1500亿。国家对全国电网改造及特高压电网的规划如此宏大,足以使我们对输变电行业的持续增长保持足够的信心。与此同时,输配电公司在经历了行业低谷后已于05年进入盈利能力回升期。随着万亿商机的到来,输变电行业将是未来几年之内成长性最高的行业,输变电力板块有望与大盘携手步入“新牛市”行情。

  而两市当中兼具并购、外资等概念的输变电龙头G许继(000400)值得重点关注,公司在将股改方案提高到10送3.2股后,公司第一大股东许继集团的持股比例由股改前的45.64%降为股改完成后的30.2%,控股比例大幅下降。而公司目前账面现金流有5亿之多,由此可以看出实力投资者只要花5亿元就能够完全控股一家现金帐面拥有5亿流动资金的一家上市公司,从而实现零成本收购。从而引发股权争霸赛,导致的最终结果就是二级市场上的股价的大幅飙升。从走势上来看,该股经过前几日的深幅下跌之后,短线调整极为充分,今日盘中在量能的配合下发力上攻,一举收复多条短期均线,预示调整行情已经结束,大幅拉升行情即将展开,建议投资者重点关注。

 
 
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