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两大题材:翘动牛市行情支点所在
 
慧聪网   2006年3月10日8时13分   信息来源:渤海投资    

    在大盘连续回调的情况下,本栏荐股依然大放异彩,昨日推荐的万向系飙股兔宝宝(002043)今日逆市狂飙7.80%,一度居两市涨幅榜之首。近期股指连续宽幅震荡,疲弱态势逐渐显现,但只要证券市场存在,那么,投资机会就依然存在。更何况,在经历了五年熊市洗礼之后的A股市场,极有可能在股权分置改革以及人民币升值预期的推动下,在2006年迎来牛熊拐点,因此,未来
的市场机会依然非常活跃。在此,我们认为两个主题有望成为翘动牛市行情的支点。

  外资并购:重量级市场投资主题

  近一阶段以来,并购重组成为市场中最炙手可热的炒作题材,从中石化143亿巨资并购旗下上市公司、再到华润集团一举兼并资产规模超过600亿元的华源集团,从玉柴重组ST恒力,再到百大集团的股权争夺预期,凡是与并购重组沾边的股票无一例外地受到了资金的疯狂追捧。在国内并购整合如火如荼展开之际,我们也看到,从政策面到资金面,近期一直为外资并购介入A股市场开绿灯,特别是在五部委联合发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》之后,一轮外资并购重组浪潮已经拉开帷幕。实际上,目前外资购并范围迅速扩展,近期的钢铁水泥、工程机械等诸多行业,不时出现外资购并的信息,G江铃、G华新、冀东水泥、四川双马、莱钢股份、徐工科技等上市公司均有外资购并的题材。而随着股改进程的提速,全流通时代的来临,A股市场的外资购并将愈演愈烈,必定会带来更多的投资机会。外资并购有望同国内并购重组携手,成为06年市场中主题投资题材,主力对相关个股的炒作有望向纵深发展。

  输变电:万亿商机打造新牛市行情

  近期股指在冲击千三未果后展开大幅调整行情,市场要想重拾升势,必然要求主力资金重新布局。那么前期累计涨幅过大的品种将逐渐重归沉寂,而前期没有突出表现但中线潜力较大的板块有望开始活跃。领涨热点的产生必须得到基本面的有力支持,输变电板块凭借良好的行业成长潜力和未来业绩提升预期有望获得增量资金的青睐而担此重任。根据国家电网公司透露,我国“十一五”期间内的电网总投资将达到1.2万亿元,较“十五”期间投资增长140%,而国家将在"十一五"期间对31个直辖市、省会城市和计划单列市的电网进行建设和改造,总投资为2200亿元。此外,为了加强西电东送、全国联网,特高压电网建设也开始启动。从投资看,到2020年特高压交流加直流输电线路的市场共是4060亿元人民币,其中交流输电线路2560亿,直流输电线路约1500亿。国家对全国电网改造及特高压电网的规划如此宏大,足以使我们对输变电行业的持续增长保持足够的信心。与此同时,输配电公司在经历了行业低谷后已于05年进入盈利能力回升期。随着万亿商机的到来,输变电行业将是未来几年之内成长性最高的行业,由此所带来的丰富的产业投资机会,必将给相关上市公司带来业绩增长的契机,输变电力板块有望步入“新牛市”行情。

  纵观两市,G许继(000400)是极少数既有外资并购优势、又是“十一五”万亿电网建设的最大受益者。公司是我国电力装备行业配套能力最强的大型高科技电力IT企业,也是国内唯一同时具有电力一、二次设备和产品的企业,产品涵盖了电力系统发电、输变电、配电和用电的各个环节。十一五期间,国家对电网建设的万亿投资,将为公司的快速发展奠定良好的发展基础。另外,公司还在涉水境外业务,去年,公司与拥有发电和输变电成套装备领域国际领先的核心技术西门子公司合资组建国内首家高压直流及高压无功补偿技术的合资企业———西门子许继输电系统有限公司,目前已经开始为我国电力系统跨区输电、全国联网和改善电能质量等一系列重大工程提供高技术关键装备,为G许继带来了朦胧的外资并购概念。从走势上来看,该股前期在年线上方启稳反弹,量度升幅高达16%,近日该股随大盘同步调整,尚未触及前期低点就立即拐头向上,表明其股价继续下跌的空间已被有效封杀。周四该股逆市突破,短线已具备连续拉升的条件,投资者可重点关注。

 
 
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