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我国产业政策助力电力设备业发展
 
慧聪网   2006年1月4日10时28分   信息来源:证券时报    

  主持人:新越(新的一年股票操作有哪些注意事项?)

  嘉宾:东方证券

  
  主持人:经历了轰轰烈烈的2005年后,2006年电力设备行业的发展情况将会怎样?(行情进入关键时刻 今天我该如何操作?)

  袁晓梅:我认为,2006年电力设备行业中,各子行业的景气度将会由于国家能源政策导向、产业结构调整以及产业景气轮动的客观规律而出现一定程度的分化,那些符合国家产业政策导向和能源结构调整方向的子行业中的龙头公司将迎来进一步发展的机遇。

  主持人:我们知道,电力设备业中包括电站设备行业、输变电设备行业及、电力环保设备业等子行业,那么,2006年,这些子行业发展的具体状况又将如何?

  电站设备业的情况

  袁晓梅:我们认为,2006年电站设备业总体看来景气度稳中趋降,但国家政策上对能源结构的调整将为其带来发展契机。

  电站设备行业包括电站锅炉、汽轮机、水轮机、火力及水力发电机制造等。由于本轮电力设备行业的景气是由全国大面积范围的缺电带来,因此,随着2006年电力市场供需平衡的基本实现,我们预期,2007年之前,电站设备制造业的景气度将稳中趋降。

  但具体说来,其中大型高功率锅炉制造设备商将受益于优化煤电的政策导向,空冷设备制造企业将受益于保护水资源的政策;水电、核电和天然气电设备制造企业也将受益于我国调整电源结构的政策。

  从2000年到2005年,煤炭在我国一次能源生产中的比重提高了约10个百分点,而水电所占比重则从2001年的8.7%降至2004年的7.9%。

  值得一提的是,由于风电是经济可行的新能源,使得目前风电设备制造业进入景气上升周期。现在,我国风力发电的平均成本在0.43元/KWH左右。过去三年中,中国风电装机容量的增长以16.4%、21.1%和34.7%的速率逐年递增。我们预期,“十一五”期间,我国风电装机容量的复合增长率有望保持在35%左右,2010年,风电装机容量将突破500万千瓦。

  我们认为,未来一段时间,空冷、水电、核电及风电设备制造中的龙头企业可在国家相关产业政策的扶持下,实现高速增长。

  输变电设备行业方面的情况

  由于“十一五”期间,国内的电网总投资将达到1.2万亿元,国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万公里、变电容量3亿千伏安;至2010年,预计总投资额将超过9000亿元,比“十五”期间翻一番,跨区输电能力将达4000多万千瓦、输送电量达1800多亿千瓦时。国家的产业规划为输变电设备业带来了广阔的发展前景。
 
在输变电设备业中,有电力一次设备和二次设备。一次设备主要包括变压器、电抗器、电容器、电力开关及电线电缆等,是电力输送的“硬件”设备。二次设备主要针对电网的自动控制、保护和调度,是为了一次设备正常运转和实现对电能的管理所需的各种稳定控制设备,是电力专业知识和计算机技术、网络技术、通讯技术、系统集成等信息领域的技术集成,二次设备科技含量较高,并涉及国家安全,因此市场受到一定保护,国内具备竞争优势的龙头企业享有垄断低位以及垄断利润,发展较为稳定。

  对于一次设备而言,区域电力市场的建设及跨区域送电为超高压、大容量的一次设备生产商带来发展机遇,变压器、高压电抗器及高压开关设备等输变电设备业中的龙头企业将受益于高压电网建设及直流输电技术的推广和应用;而城网改造也为一些具备较好成本控制能力的低压一次设备生产商带来机遇。

  而对于二次设备,在电力市场改革“厂网分开”的背景下,二次设备项目将随着大规模的电网建设再度进入高增长期。国内上市公司中,国电南瑞是电力二次设备的龙头企业,此外,国电南自、许继电器亦在变电站保护设备方面具备竞争实力。国电南瑞的变电站自动化产品在国内市场份额为50-60%之间,而且集中在高端变电站自动化产品,毛利润率高达50%左右。

 
 
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