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电力设备行业08年后增长放缓 评级正面
 
慧聪网   2005年11月4日8时52分   信息来源:海富通基金管理公司    

  就目前形势看,影响发电设备行业的长期预期因素如06、07年我国电力供求平衡、5000万千瓦不合规电源建设项目的准生证等,似乎对行业今、明两年业内企业的增长不构成影响,甚至个别水电设备企业目前新增订单增长形势对08年的增长都可能形成支持。海富通认为,目前违规电源项目绝大部分为五大集团项目,被砍掉的可能性和比例较小,展期的可能性和比例较大。同时,鉴于中国产品的高性价比,南亚、东南亚和西亚等部分高增长国家为发电设备企业出口创造有利条件。海富通认为08年以后增长肯定放缓,但是出现大幅度回落的可能性也相对较小。

  “九五”末、“十五”期间我国电力供求关系发生了戏剧性变化。电源建设成为“十五”中后期我国电力投资的主战场,海富通认为“十一五”后期我国电源建设增长速度将步入稳定增长常态,随之而来的是输变电瓶颈对电力供给的制约。“十一五”期间我国输变电一次设备行业将迎来加大投资力度的有利时期,产销形势将较“十五”期间增长较快。但是,由于市场参与主体的不同,输变电一次设备行业的用户主要是国家电网公司,而供给主体是不同的设备供应商,导致设备供应商的定价能力没有发电设备供应商强。同时,考虑到硅钢片等原材料价格在高位企稳,铜价稳中有降,原材料价格因素将在新增订单价格中体现等因素,一次设备毛利率将呈回升态势。总体上我们认为电网投入的加大将给一次设备行业带来良好的发展机遇。

  输变电二次设备行业是一个周期性波动相对较小的行业。前期受惠于电源建设力度加大影响,厂端变电站自动化控制和保护产品需求加大;“十一五”输变电投入将加大,用户端变电站自动化控制及保护、电网调度自动化等产品将进一步刺激行业需求,而且需求量将大于电源建设的需求刺激。同时,在我国电力市场竞价上网改革的背景下,新兴自动报价系统也为行业提供新的需求。(海富通基金管理公司供稿)

 
 
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