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“十一五”电网投资翻番刺电站设备行业
 
慧聪网   2005年10月21日10时3分   信息来源:招商证券    

    ●维持电站设备行业06年见顶预期。电力弹性系数逐年下降,05-07年是本轮发电装机投产高峰,如果未来均按10%的备用装机水平计算,年均投产装机07年后将回落到5000万千瓦左右,直2018年年均投产装机水平才能恢复到目前的7000万千瓦水平。根据电站投产滞后设备生产一年左右,判断电站设备景气高峰为04-06年.

    ●从人均装机视角分析,同样认为近年的电源建设高水平不能长期持续。我国人均占有装机容量与发达国家相比不具备可比性,主要是乡村人口的用电消费能力过低,即使未来经济发展较快,较长一段时期内我们的人均装机水平仍然会较低。如果认为近期的电源建设高水平未来能够长期持续,到2020年我们人均装机水平基本接近发达国家水平,结论显然不太现实,抹杀了我国城乡巨大差异在未来较长时期内不可能消除。

    ●输变电设备行业受益于新“十一五”电网规划投资大幅增长。国网公司“十一五”电网投资总额为9500亿元左右,预计南方电网公司也要3000亿元,合计总投资额将在12500亿元左右,这样预计年均投资额2500亿元左右。而2004年总的电网投资规模仅为1380亿元,预计05年将达到1500亿元,那么未来5年的电网投资年均增速将高达20%,必将带动整个输变电设备行业的蓬勃发展。

    ●大城市及骨干电网是本轮投资重点。国网公司“十一五”31个城市计划投资4600亿元,接近总投资的50%;骨干电网建设继续加大,大城市电网也将成为投资的重点;受电网投资影响,我们过去重点关注高端设备上市公司;现在认为未来从事中低端设备生产、治理结构较好的上市公司均值得市场关注。特高压短期概念多于收益,规模启动要到2009年后。

    ●投资建议:更为坚定看好输变电设备行业长期发展前景。

 
 
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