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电力设备行业:仍有较高增长
 
慧聪网   2005年9月19日8时41分   信息来源:上海证券报    

   电力设备主要分为电站设备、输变电一次设备、二次设备及电力环保设备。其中电源投资主要形成对电站设备及电力环保的需求,输变电一次设备和二次设备的需求包括来自电网投资和固定资产投资。电力设备行业的主要原材料是钢铁,国家的电力投资政策、钢铁行业的发展及价格的波动对电力设备行业将会产生深远的影响。电力设备企业要获取高于行业平均水平的利润,不仅需要拥有行业领先技术,而且要利用套期保值和准确预测原材料价格的波动,才能控制制造成本,提高利润率。

   受国家电力投资政策的影响,电站设备生产企业手中拥有巨额订单,生产计划已经安排到2006年至2007年,2007年以后的增长趋势将逐步放缓。而输变电一次设备、二次设备及电力环保设备生产企业,则受电力建设周期和国家有关加强环保建设的产业政策的影响,其增长周期比电站生产企业更长。因此,未来2--3年电力设备行业还可保持较高的增长速度。

   2005年全国电力供应仍较紧张,国家对电力固定资产建设投资进一步加快,预计发电设备子行业销售收入将保持50%左右的快速增长,而电力一二次设备子行业销售收入将保持25%左右的快速增长。从投资方向来看,电力固定资产投资主要投向于"短、平、快"的火力电站项目,以尽快缓解全国电力供应紧张的局面。值得注意的是,中国未来15年打算建设40座核电站。目前中国核电发展规划的初步设想是,到2020年核电要达到3600万千瓦左右的装机容量,占全国电力装机容量的4%。因此,核发电相关设备公司值得关注。

   1、发电设备

   就发电设备而言,主要产品为用于火力发电的电站锅炉和汽轮机,用于水力发电的水轮发电机。近20年来,我国的发电设备行业作为周期性行业,在"电站项目建设行政审批"的计划经济体制下,表现出大起大落的行业特征。由于大型发电设备是资金密集型、技术密集型产业,行业壁垒很高。因此目前,国内大型发电设备行业竞争格局基本稳定,市场由东方电气集团(含东方电机厂,东方锅炉厂),上海电气集团(含上海锅炉厂、上海汽轮机厂)和哈尔滨电气集团三家垄断。虽然国际发电机制造巨头阿尔斯通、西门子等也在国内成立了合资或独资公司,但目前的市场份额并不大。

   发电设备生产的主要原材料为钢材中的板材,钢材成本约占生产成本的40%~60%,板材价格的上涨不利于发电设备行业的发展。从发电设备制造企业手中订单来看,交货时间集中在2005年和2006年,而2007年以后的交货订单很少。2005年在宏观调控影响下,发电设备制造企业承接2006年以后的订单情况并不乐观。随着2006年电站项目建设高潮的结束,预计新一轮行业萧条又将显现。2004年11月开始国家进行的对电站项目盲目建设的宏观调控措施效果逐步体现,随着一系列违规订单的停止和电站项目在建规模的基本稳定,2005年后发电设备行业面临较大不确定性。在发电设备行业过热的态势下,尽管上市公司业绩大增,但仍然维持中性评级。发电设备子行业上市公司主要有华光股份、东方锅炉、上电股份和东方电机。

 
 
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